Private-Banking-Berater/-innen, Vermögensmanager/-innen Firmenkunden, Heil- und Freiberuflerberater/-innen; Financial Consultants; FPSB-Zertifizierte (z. B. CFP®, CFEP®)

• Sie identifizieren die entscheidenden Beratungsfelder und kennen Anlagestrategien für das Privat- und Betriebsvermögen von Unternehmerkundinnen und Unternehmerkunden.
• Sie berücksichtigen steuerliche Besonderheiten.
• Sie sind in der Lage, sowohl für die Ruhestandsplanung als auch für die Nachfolgeplanung überzeugende Lösungen zu entwickeln. 
• Sie stärken Ihre Gesprächskompetenz mit Unternehmerfamilien im Financial- und Estate Planning.

Akquise Private Wealth

• Kommunikations- und Verhandlungstechniken
• Einwandbehandlung
• Erfolgsfaktoren im Pitch
• Ansprachewege und Neukundengewinnung

Erfolgsfaktoren in der Zusammenarbeit mit Firmenkunden- bzw. Unternehmenskundenbetreuer/-innen (FKB/UKB)

• Identifikation von Beratungsfeldern
• Vor- und Nachbereitung von Kundenterminen
• Platzierung der Private-Banking-Beraterin/des Private-Banking-Beraters bei Kundinnen und Kunden
• Steuerliche Besonderheiten bei Unternehmerfamilien
• Intensivierung der Zusammenarbeit mit dem FKB/UKB

Gestaltungsmöglichkeiten im Financial- und Estate Planning

Vermögensanlage

• Steuerliche Behandlung Privat- vs. Betriebsvermögen
• Anlagestrategien für Betriebsvermögen
• Erfolgsfaktoren im Pitch (z. B. bei Unternehmensverkäufen)

Bindung und Akquise von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern

• Betriebliche Krankenversicherung
• Arbeitszeitkonten
• Betriebliche Altersvorsorge
• Immobilienprojekte für Mitarbeiter/-innen
• Sonstige Instrumente zur Akquise und Bindung

Immobilienmanagement

• Intensivierung des Finanzierungsgeschäfts
• Beurteilung von Übertragungsmöglichkeiten vermieteter Immobilien
• Besonderheiten der Betriebsimmobilie in der Bratungspraxis
• Behandlung von Immobilien in der Nachfolgeplanung

Vermögens- und Unternehmensnachfolge

• Steuerliche Besonderheiten
• Entgeltliche Unternehmensnachfolge
• Unentgeltliche Unternehmensnachfolge
• Gestaltungen zur Steuerreduzierung
• Das Unternehmertestament
• Nachfolgeklauseln und Gesellschaftsrecht

Intensivierung des Versicherungsgeschäfts

• Ansprachewege
• Gestaltungsmöglichkeiten im Lebensversicherungsmantel
• Besonderheiten in der Absicherung der Lebensrisiken von GGF (Gesellschafter-Geschäftsführer/-innen)

Versorgung der GGF

• Betriebliche Altersvorsorge
• Umgang mit Pensionszusagen
• Sonstige geförderte Altersvorsorge

Für die Rezertifizierung von FPSB-Zertifikatsträgern (CFP®, CFEP®, EFA, CGA®, DIN ISO 22222) ist eine Anrechnung von insgesamt 10,5 CPD-Credits in folgenden Themengebieten möglich:
0,5 CPD-Credits für Themengebiet 1.2 b
1,5 CPD-Credits für Themengebiet 1.2 d
0,5 CPD-Credits für Themengebiet 1.3 b
1,0 CPD-Credits für Themengebiet 1.5 b
2,0 CPD-Credits für Themengebiet 1.5 c
1,5 CPD-Credits für Themengebiet 1.6
0,5 CPD-Credits für Themengebiet 2.2 d
0,5 CPD-Credits für Themengebiet 2.2 f
0,5 CPD-Credits für Themengebiet 2.5 b
2,0 CPD-Credits für Themengebiet 2.5 c

Darüber hinaus ist eine Anrechnung von drei Zeitstunden im Rahmen der Insurance Distribution Directive (IDD) möglich. 

• Daniel Robert

Diese Veranstaltung ist mit 10,5 CPD-Credits anrechenbar für die Rezertifizierung von FPSB-Zertifikatsträgern (CFP®, CFEP®, EFA, CGA®, DIN ISO 22222).
Drei Zeitstunden können im Rahmen der Insurance Distribution Directive (IDD) angerechnet werden.