Professionalisieren Sie Ihre Beratungskompetenz im Wertpapiergeschäft! Vermögende Kunden haben hohe Erwartungen an ihre Berater. Präsentieren Sie sich Ihren Kunden als kompetenter Ansprechpartner in Fragen rund um das Thema Wertpapiere. In diesem Zertifikatsprogramm erweitern Sie Ihr Wissen rund um Finanzmärkte, lernen ausgewählte Wertpapierprodukte intensiver kennen, analysieren Portfolios und erarbeiten Empfehlungen für eine erfolgereiche Wertpapierberatung.

Individualkunden- und Vermögensbetreuer/-innen, die mit besonderer Wertpapierkompetenz beraten und zum Beispiel aufbauend auf das Fachseminar Individualkundenbetreuung (02.100/02.110) ihre Kompetenz vertiefen möchten

• Sie betreuen Ihre Kunden in Wertpapierspezialfragen rechtssicher und kompetent.
• Sie entwickeln individuelle Anlagestrategien.
• Sie können Depots analysieren und strukturieren.
• Sie erfahren Tipps und Tricks aus der Praxis, um das Wertpapiergeschäft auszubauen.

Modul I

• Fundamentale Analyse der Aktienmärkte
• Technische Analyse der Aktienmärkte
• Behavioral Finance

Modul II

• Optionen, Futures und andere Derivate
• Recht in der Anlageberatung

Modul III

• Investmentfonds
• Anleihenmanagement

 

Modul IV

• Portfoliomanagement
• Fallstudien

Es werden web based trainings zu den Themen Recht in der Anlageberatung sowie zu Aktien- und Rentenmärkten in das Zertifikatsprogramm eingebunden.

Zum Erwerb eines Zertifikats wird eine Lernerfolgskontrolle optional angeboten. Der Preis dafür beträgt 150 € zusätzlich zum Gesamtpreis. Alternativ erhalten Sie eine Teilnahmebescheinigung zum Nachweis der Sachkunde.