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Natürlich nachhaltig beraten - Privatkundenberater/-innen (100 % digital)

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Natürlich nachhaltig beraten - Privatkundenberater/-innen (100 % digital)

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Die Bedeutung des Themas Nachhaltigkeit nimmt in allen Lebensbereichen zu – auch in der Vermögensanlage. Das Bewusstsein der Menschen ändert sich, die Märkte ändern sich - auch der Markt für Geldanlagen. Immer mehr Menschen möchten ihr Geld verantwortungsvoll anlegen. Neben Rendite, Risiko und Liquidität einer Geldanlage ist dabei auch die ethisch und ökologisch verantwortungsvolle Verwendung der Mittel ausschlaggebend. Steigern Sie mit diesem Training gezielt die Qualität in der  Anlageberatung und greifen das Thema Nachhaltigkeit proaktiv auf.

ZIELGRUPPE

Privatkundenberater/-innen mit Wertpapierkompetenz

IHR NUTZEN

  • Sie gewinnen die notwendige fachliche Sicherheit zum Thema „Nachhaltigkeit“.
  • Sie kennen die gesetzlichen Anforderungen und die Auswirkungen auf die Beratungsprozesse.
  • Sie erhalten einen Überblick über Märkte, Strategien, Zielgruppen, Ratings und Trends.
  • Sie lernen Möglichkeiten kennen, das Thema Nachhaltigkeit vertrieblich zu nutzen.
  • Sie stärken ihre Sicherheit in der Gesprächsführung und bauen damit das gegenseitige Vertrauen im Kundengespräch aus.

PROGRAMM / INHALT

Modul 1: Web-Based-Training, 1 Stunde
  • Fachliche und rechtliche Grundlagen
  • Definition der Nachhaltigkeit
  • Investmentstrategien
  • technische Umsetzung im Beratungsprozess
  • Vertriebliche Impulse

Modul 2: Übungsauftrag - gut vorbereitet sein fürs Training

Modul 3: Online-Training, 2 Stunden
  • Nachhaltigkeit als strategischen Vorteil im Wettbewerb im Gespräch aktiv nutzen
  • Motive des Kunden erkennen und ansprechen, die über eine Rendite-/Risikooptimierung hinaus gehen
  • Die Anlagestrategie und Produktempfehlungen für den Kunden nachvollziehbar und überzeugend herleiten
  • Sicher zum Abschluss und Chancen nutzen

Referent(en)

Trainer/-innen der Sparkassenakademie NRW sowie Kooperationspartner/-innen

HINWEIS(E)

Dieses modulare Trainingsprogramm kann auch inhouse durchgeführt werden.

1,5 Stunden kann im Rahmen der Insurance Distribution Directive (IDD) angerechnet werden.

Mit der Teilnahme werden die erforderlichen Kenntnisse bezüglich der Sachkunde in der Anlageberatung ergänzt bzw. aktualisiert.

Angebotsnummer

02.530

Dauer:

60 Minuten Web-Based-Training + 30 Minuten Übungsauftrag + 2 Stunden Online-Training

PREIS(E):

Teilnehmerpreis:249,00 €
Preisinformation:pro Teilnehmer 249 €

TERMINE BUCHEN:

25.05. - 29.06.2021
02.530 2101 |

IHRE ANSPRECHPARTNER

ANMELDUNG

Eva Schindler

Sparkassenakademie NRW

0231 22240-731eva.schindler@ska.nrw

INHALTE

Birgit Knoll

Sparkassenakademie NRW

0231 22240-788birgit.knoll@ska.nrw

Gerne beantworten wir Ihre Fragen.

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