Die Bedeutung des Themas Nachhaltigkeit nimmt in allen Lebensbereichen zu – auch in der Vermögensanlage. Das Bewusstsein der Menschen ändert sich, die Märkte ändern sich - auch der Markt für Geldanlagen. Immer mehr Menschen möchten ihr Geld verantwortungsvoll anlegen. Neben Rendite, Risiko und Liquidität einer Geldanlage ist dabei auch die ethisch und ökologisch verantwortungsvolle Verwendung der Mittel ausschlaggebend. Steigern Sie mit diesem Training gezielt die Qualität in der  Anlageberatung und greifen das Thema Nachhaltigkeit proaktiv auf.

Privatkundenberater/-innen mit Wertpapierkompetenz

• Sie gewinnen die notwendige fachliche Sicherheit zum Thema „Nachhaltigkeit“.
• Sie kennen die gesetzlichen Anforderungen und die Auswirkungen auf die Beratungsprozesse.
• Sie erhalten einen Überblick über Märkte, Strategien, Zielgruppen, Ratings und Trends.
• Sie lernen Möglichkeiten kennen, das Thema Nachhaltigkeit vertrieblich zu nutzen.
• Sie stärken ihre Sicherheit in der Gesprächsführung und bauen damit das gegenseitige Vertrauen im Kundengespräch aus.

Modul 1: Web-Based-Training, 1 Stunde

• Fachliche und rechtliche Grundlagen
• Definition der Nachhaltigkeit
• Investmentstrategien
• technische Umsetzung im Beratungsprozess
• Vertriebliche Impulse

Modul 2: Übungsauftrag - gut vorbereitet sein fürs Training

Modul 3: Online-Training, 2 Stunden

• Nachhaltigkeit als strategischen Vorteil im Wettbewerb im Gespräch aktiv nutzen
• Motive des Kunden erkennen und ansprechen, die über eine Rendite-/Risikooptimierung hinaus gehen
• Die Anlagestrategie und Produktempfehlungen für den Kunden nachvollziehbar und überzeugend herleiten
• Sicher zum Abschluss und Chancen nutzen

Dieses modulare Trainingsprogramm kann auch inhouse durchgeführt werden.

1,5 Stunden kann im Rahmen der Insurance Distribution Directive (IDD) angerechnet werden.

Mit der Teilnahme werden die erforderlichen Kenntnisse bezüglich der Sachkunde in der Anlageberatung ergänzt bzw. aktualisiert.