Nachhaltigkeit in die Anlageberatung implementieren

trainingproduct

Nachhaltigkeit in die Anlageberatung implementieren

Wann legen Sie den Institutsschalter zur Nachhaltigkeitsabfrage um?
Nachhaltigkeitsaspekte wie Umwelt, Soziales und gute Unternehmensführung werden in der Anlageberatung zum Pflichtprogramm. Mit dem FI-Release 20.0 können Kunden nach ihren Anlagepräferenzen gefragt werden. Ab Beginn des kommenden Jahres ist diese Abfrage dann verpflichtend. Sind Sie und Ihre Berater/-innen schon darauf vorbereitet, die erweiterte Abfrage freizuschalten?
Mit unserem Webinar informieren wir über aktuelle regulatorische Anforderungen und geben Praxistipps, wie Sie Nachhaltigkeitspräferenzen in Ihre Beratung integrieren können. Darüber hinaus steht Ihnen die Expertin Edda Tielke für Ihre Fragen live zur Verfügung.

ZIELGRUPPE

Produktmanager Wertpapiergeschäft, Wertpapierspezialberater/-innen, Private Banking-Berater/-innen, Vertriebssteuerer, Multiplikatoren für das Thema Nachhaltigkeit

IHR NUTZEN

  • Sie informieren sich komprimiert über die aktuellen regulatorischen Anforderungen, die ab dem 22. Juni 2020 in der Anlageberatung umgesetzt werden können.
  • Sie erhalten praxisnahe Hinweise, wie Sie die Abfrage der Nachhaltigkeitspräferenz in Ihre Beratungsprozesse implementieren.
  • Sie können vorbereitete Folien als Schulungsunterlage für Ihr Haus nutzen.
  • Sie klären Ihre offenen Fragen live im virtuellen Seminarraum.

PROGRAMM / INHALT

Grundlagen zum Thema Nachhaltigkeit in der Beratung

Umsetzung der neuen regulatorische Anforderungen und Prozesse

Auswirkungen auf den Vertrieb und die Produktpalette

Nachhaltigkeitsabfrage in die Anlageberatung integrieren

Offene Fragerunde

    HINWEIS(E)

    Das Webinar eignet sich als Multiplikatoren-Schulung zur Umsetzung des Themas Nachhaltigkeit in die Anlageberatung. Der bereitgestellte Foliensatz ist als Schulungsunterlage einsatzfähig.

    Angebotsnummer:

    02.850

    Dauer:2 Stunden
    IDD-Zeitstunden: 1

    PREIS(E):

    Teilnehmerpreis: 199,00 €

    TERMINE BUCHEN:

    26.05.2020, 10:00 - 12:00 Uhr
    oder
    26.05.2020, 14:00 - 16:00 Uhr

    IHRE ANSPRECHPARTNER

    ANMELDUNG

    Eva Schindler

    0231 22240-731 eva.schindler@ska.nrw

    INHALTE

    Elisabeth Schnecking

    0231 22240-735 elisabeth.schnecking@ska.nrw

    Gerne beantworten wir Ihre Fragen.

    Diese Angebote könnten Sie auch interessieren

    Powered by ecadia © 2020 ecadia GmbH - www.ecadia.com - icons partially by icons8.com

    Derzeit ist kein Lesezeichen gesetzt.

    Katalogausdruck