Fachseminar Individualkundenbetreuung

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Fachseminar Individualkundenbetreuung

Fachseminare ermöglichen eine umfassende Qualifizierung der Teilnehmer/-innen für ihre Spezialistenaufgabe. Eng verzahnt mit der Praxis und in kompakter Form wird hier das erforderliche Wissen für Individualkundenberater/-innen "auf den Punkt" gebracht.

ZIELGRUPPE

Individualkundenbetreuer/-innen

IHR NUTZEN

  • Sie qualifizieren sich fachlich und verkäuferisch für eine lebensphasenbezogene Betreuung von Individualkunden.
  • Sie erwerben umfassende praxisbezogene Kenntnisse um Ihre Kunden ganzheitlich und systematisch zu betreuen.
  • Sie erarbeiten entsprechend der jeweiligen Kundensituation individuelle Lösungen für alle finanziellen Bedarfsfelder.
  • Sie ergänzen bzw. aktualisieren die erforderlichen Kenntnisse bezüglich der Sachkunde in der Anlageberatung.

PROGRAMM / INHALT

  • Volkswirtschaftliche Gesprächskompetenz
  • Aktuelles Investmentfondsgeschäft
  • Analyse und Bewertung von Renten
  • Fundamentalanalyse und technische Analyse
  • Strukturierte Produkte
  • Alternative Investmentfonds - Immobilienfonds und Fonds der neuen Generation
  • Depotanalyse und Depotstrategie
  • Steuerliche Kenntnisse für die Beratung
  • Rechtsfragen in der Individualkundenberatung
  • Immobilien als Kapitalanlage
  • Vorsorge- und Versicherungsfragen in der ganzheitlichen Vermögensberatung
  • Nachfolgemanagement
  • Praxistraining Anlageberatung bei Individualkunden
  • Sicherheit in schwierigen Gesprächssituationen
  • Digitale Kompetenz


____________________

* IDD-Anrechnung:
30 Zeitstunden können im Rahmen der Insurance Distribution Directive (IDD) angerechnet werden. 


 

REFERENT(EN)
    Mitarbeiter/-innen der Sparkassen-Finanzgruppe sowie externe Spezialisten

    VORAUSSETZUNG(EN)

    • Studiengang Sparkassenfachwirt/-in für Kundenberatung oder vergleichbarer Kenntnisstand
    • Kenntnisse entsprechend den Inhalten des Kerncurriculums Sparkassenbetriebswirt aus dem Bereich Vermögensmanagement, erworben z. B. durch die Bearbeitung des Fachs "Vermögensmanagement" des Sparkassen-Collegs im Selbststudium
    • Kenntnisse der Sparkassen-Finanzplanung privat für Individualkunden

    HINWEIS(E)

    Detaillierte Informationen und Termine, die den jeweiligen Fachseminar-Durchgang betreffen, finden Sie im PDF-Dokument bei der Terminansicht.

    Aufbauend auf dem Fachseminar Individualkundenbetreuung besteht die Möglichkeit das Fachseminar Financial Consultant (03.100) zu besuchen.

    Angebotsnummer:

    02.100

    Dauer:17 Tage
    IDD-Zeitstunden: 30

    PREIS(E):

    Teilnehmerpreis: 5.445,00 €

    TERMINE BUCHEN:

    16.11.2020 - 18.02.2021
    2001_Nr._88_ausgebucht | Sparkassenakademie NRW, Dortmund

    08.03. - 24.06.2021
    2101_Nr._89 | Sparkassenakademie NRW, Dortmund

    25.10.2021 - 13.01.2022
    2102_Nr._90 | Sparkassenakademie NRW, Dortmund

    Unverbindlich vormerken

    IHRE ANSPRECHPARTNER

    ANMELDUNG

    Eva Schindler

    0231 22240-731 eva.schindler@ska.nrw

    INHALTE

    Elisabeth Schnecking

    0231 22240-735 elisabeth.schnecking@ska.nrw

    Gerne beantworten wir Ihre Fragen.

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