Fachseminar Individualkundenbetreuung kompakt (VdZ PK)

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Fachseminar Individualkundenbetreuung kompakt (VdZ PK)

Fachseminare ermöglichen eine umfassende Qualifizierung der Teilnehmer/-innen für ihre Aufgabe. Eng verzahnt mit der Praxis und in kompakter Form wird hier das erforderliche Wissen vor dem Hintergrund der Vertriebsstrategie der Zukunft (VdZ PK) für Individualkundenberater/-innen "auf den Punkt" gebracht.

ZIELGRUPPE

Nachwuchskräfte und Berater/-innen in der Individualkundenbetreuung, die gemäß VdZ PK qualifiziert werden sollen

IHR NUTZEN

  • Sie kennen die differenzierte Marktbearbeitung aus dem Blickwinkel der Effizienz- und Wachstumsstrategie und Ihre Rolle als zukunftsorientierte Individualkundenbetreuer.
  • Sie sind in der Lage, Individualkunden fachlich und vertrieblich mit einem lebensphasenbezogenen Betreuungskonzept ganzheitlich und systematisch zu beraten. 
  • Sie sind vertraut mit der technischen Beratungsunterstützung und mit digitalen Vertriebswegen.
  • Sie können die erforderliche Sachkunde in der Anlageberatung nach WpHG-MaAnzVo nachweisen.

PROGRAMM / INHALT


Differenzierte Marktbearbeitung aus dem Blickwinkel der Vertriebsstrategie der Zukunft Privatkunden

Aktuelles Investmentfondsgeschäft

Bewertung und Analyse von Renten und Wertpapieren aus dem BPA

Volkswirtschaftliche Gesprächskompetenz

Versicherungen und Altersvorsorgelösungen

Nachfolgeregelungen

Steuern in der Individualkundenbetreuung

Rechtliche Rahmenbedingungen (WpHG) und MiFID

Know-how im Bedarfsfeld Wohnen und Überleitung an Spezialisten

Digitale Kompetenz

Fallstudien / Praxistraining



____________________

* IDD-Anrechnung:
30 Zeitstunden können im Rahmen der Insurance Distribution Directive (IDD) angerechnet werden. 

REFERENT(EN)
    Mitarbeiter/-innen der Sparkassen-Finanzgruppe sowie externe Spezialisten

    VORAUSSETZUNG(EN)

    • Studiengang Sparkassenfachwirt/-in für Kundenberatung oder vergleichbarer Kenntnisstand
    • Kenntnisse der Sparkassen-Finanzplanung privat für Individualkunden und des Beratungsprozesses Anlageberatung

    HINWEIS(E)

    Detaillierte Informationen und Termine, die den jeweiligen Veranstaltungstermin betreffen, finden Sie im PDF-Dokument unter der Terminansicht.

    Angebotsnummer:

    02.110

    Dauer:15 Tage (Präsenz- und Onlinelernen)
    IDD-Zeitstunden: 30

    PREIS(E):

    Teilnehmerpreis Komplettbucher: 4.220,00 €

    TERMINE BUCHEN:

    05.10.2020 - 21.01.2021
    Nr.7_ausgebucht | Sparkassenakademie NRW, Dortmund

    15.03. - 01.07.2021
    Nr.8 | Sparkassenakademie NRW, Dortmund

    20.09. - 09.12.2021
    Nr.9 | Sparkassenakademie NRW, Dortmund

    Unverbindlich vormerken

    IHRE ANSPRECHPARTNER

    ANMELDUNG

    Eva Schindler

    0231 22240-731 eva.schindler@ska.nrw

    INHALTE

    Elisabeth Schnecking

    0231 22240-735 elisabeth.schnecking@ska.nrw

    Gerne beantworten wir Ihre Fragen.

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