Fachseminar Financial Consultant

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Fachseminar Financial Consultant

Das Fachseminar Financial Consultant bietet eine umfassende Qualifizierung für die Erstellung von Finanzplänen. Durch Sparkassenpraktiker und Spezialisten wird in dieser Veranstaltung das erforderliche Wissen für die ganzheitliche Betreuung von Kunden im Private Banking vermittelt.

ZIELGRUPPE

Mitarbeiter/-innen im Sparkassen-Vermögensmanagement/Private Banking, die für den Aufbau von Kundenbeziehungen "im gehobenen Segment" und für die ganzheitliche Kundenbetreuung verantwortlich sind oder werden sollen

IHR NUTZEN

  • Sie qualifizieren sich für eine lebensphasenbezogene Betreuung von Kunden "im Vermögensmanagement - gehobenes Segment".
  • Sie erwerben umfassende praxisbezogene Kenntnisse, um Ihre Kunden auch mithilfe von softwareunterstützten Finanzplänen ganzheitlich und systematisch zu betreuen.
  • Sie erarbeiten entsprechend der jeweiligen Kundensituation individuelle Lösungen für alle finanziellen Bedarfsfelder.
  • Sie ergänzen bzw. aktualisieren die erforderlichen Kenntnisse bezüglich der Sachkunde in der Anlageberatung.

PROGRAMM / INHALT

Das Konzept + rechtliche Aspekte der privaten Finanzplanung

Volkswirtschaftliche Kompetenz für die Finanzplanung
  • Bewertung aktueller Entwicklungen

Wertpapier- und Vermögensmanagement

  • Portfoliotheorie, statistische Grundlagen und praktische Anwendung
  • Aktienmanagement, Investmentfonds und Bondmanagement
  • Optionen, Futures und andere Derivate
  • Steuerliche Aspekte von Wertpapieren
  • Modelle der Vermögensverwaltung

 Risiko- und Vorsorgemanagement

  • Risikoanalyse
  • Private Vorsorge und Risikomanagement
  • Sachversicherungen
  • Betriebliche Altersvorsorge

 Sachanlagen- und Immobilienmanagement

  • Immobiliendirektanlage im In- und Ausland
  • Beteiligungsmodelle im In- und Ausland
  • Beurteilung und Auswahl geeigneter Modelle (einschl. Beraterhaftung)

Private Vermögensnachfolge

  • Erbschaft- und Schenkungsteuerrecht
  • Planung der Vermögensnachfolge

Durchführung der Finanzplanung in der Praxis: Strategiegespräch und Umsetzungsbegleitung

Fallstudien zur angewandten Finanzplanung mit ELAXY 

Seminarbegleitende Projektarbeit: Erstellung eines softwareunterstützten Finanzplans (außerhalb der Seminarzeiten) in Gruppenarbeit

Abschluss/Lernerfolgskontrolle:
Das Fachseminar wird mit einer Lernerfolgskontrolle abgeschlossen. Der erste Teil der Lernerfolgskontrolle besteht aus einer softwareunterstützten Hausarbeit nebst deren Präsentation und Erörterung und der zweite Teil besteht aus einem Kolloquium (Fachgespräch). Nach bestandener Lernerfolgskontrolle erhalten die Teilnehmer/-innen ein Zertifikat. Dieses berechtigt zur Teilnahme an der Zertifizierungsprüfung zum Zertifizierten Financial Consultant Sparkassen-Finanzgruppe.
_________________

IDD-Anrechnung: 30 Zeitstunden können im Rahmen der Insurance Distribution Directive (IDD) angerechnet werden.

 

REFERENT(EN)
    Mitarbeiter/-innen von Sparkassen und externe Referenten/-innen

    VORAUSSETZUNG(EN)

    • Erfolgreicher Besuch des Fachseminars Individualkundenbetreuung (Angebotsnummer 02.100)
    • Alternativ: Kenntnisse entsprechend den Inhalten des o.g. Fachseminars

    HINWEIS(E)

    Die Lernerfolgskontrolle besteht aus einer schriftlichen Ausarbeitung eines softwareunterstützten Finanzplans und einem Kolloquium.
    Die Finanzpläne können z. B. mit der Finanzplanungssoftware von der ELAXY Financial Software und Solutions GmbH & Co. KG erstellt werden.

    Den Gesamtpreis belasten wir nach den einzelnen Modulen in Teilraten.

    Angebotsnummer:

    03.100

    Dauer:21 Tage
    IDD-Zeitstunden: 30

    PREIS(E):

    Teilnehmerpreis: 5.845,00 €

    TERMINE BUCHEN:

    09.11.2020 - 25.03.2021
    Nr.28 | Sparkassenakademie NRW, Dortmund

    Unverbindlich vormerken

    IHRE ANSPRECHPARTNER

    ANMELDUNG

    Eva Schindler

    0231 22240-731 eva.schindler@ska.nrw

    INHALTE

    Elisabeth Schnecking

    0231 22240-735 elisabeth.schnecking@ska.nrw

    Gerne beantworten wir Ihre Fragen.

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