Fachseminar Financial Consultant

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Fachseminar Financial Consultant

Das Fachseminar Financial Consultant bietet eine umfassende Qualifizierung für die Erstellung von Finanzplänen. Durch Sparkassenpraktiker und Spezialisten wird in dieser Veranstaltung das erforderliche Wissen für die ganzheitliche Betreuung von Kunden im Private Banking vermittelt.

ZIELGRUPPE

Mitarbeiter/-innen im Sparkassen-Vermögensmanagement/Private Banking, die für den Aufbau von Kundenbeziehungen "im gehobenen Segment" und für die ganzheitliche Kundenbetreuung verantwortlich sind oder werden sollen

IHR NUTZEN

Sie qualifizieren sich für eine lebensphasenbezogene Betreuung von Kunden "im Vermögensmanagement - gehobenes Segment" bzw. Private Banking.
Sie erwerben umfassende praxisbezogene Kenntnisse, um Ihre Kunden auch mithilfe von softwareunterstützten Finanzplänen ganzheitlich und systematisch zu betreuen.
Sie erarbeiten entsprechend der jeweiligen Kundensituation individuelle Lösungen für alle finanziellen Bedarfsfelder.
Sie ergänzen bzw. aktualisieren die erforderlichen Kenntnisse bezüglich der Sachkunde in der Anlageberatung.

PROGRAMM / INHALT

Das Fachseminar wird derzeit überarbeitet. Für Fragen wenden Sie sich gern an Elisabeth Schnecking, Tel. 0231 22240-735 oder elisabeth.schnecking@ska.nrw.

Referent(en)

Mitarbeiter/-innen von Sparkassen und externe Referenten/-innen

HINWEIS(E)

Das Fachseminar wird derzeit überarbeitet. Für Fragen wenden Sie sich gern an Elisabeth Schnecking, Tel. 0231 22240-735 oder elisabeth.schnecking@ska.nrw.