Die eigene Nachfolge: Das unbekannte Land! - Größte Irrtümer und Risiken in der Nachfolgeberatung

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Die eigene Nachfolge: Das unbekannte Land! - Größte Irrtümer und Risiken in der Nachfolgeberatung

Beratungs- und Lösungsansätze in der Nachfolgeberatung und ausgewählte Aspekte des Erbrechts sowie Erbschaftsteuerrechts stehen im Fokus dieses Seminars. Angesprochen werden mit dieser Veranstaltung Berater/-innen im Private Banking, Firmenkundenbereich sowie Vermögens- und Vorsorgemanager. Sie werden in die Lage versetzt Ihre Kunden kompetent auf die Thematik Nachfolge anzusprechen.

ZIELGRUPPE

Kundenberater/-innen im Private Banking, Vermögens- und Vorsorgemanagement (VuV), Fimenkunden- und Gewerbekundenbereich, Family Office sowie Financial und Estate Planner, Generationenberater und zertifizierte Finanical Consultants

IHR NUTZEN

  • Sie kennen Beratungs- und Lösungsansätze in der Nachfolgeberatung und ausgewählte Aspekte des Erb- und Erbschaftsteuerrechts.
  • Sie sind über klassische Irrtümer und Risiken in der Nachfolgeberatung informiert.
  • Sie sind in der Lage, Beratungsansätze zu erkennen und zu nutzen.

PROGRAMM / INHALT

  • Größte Irrtümer und Risiken in der Nachfolgeberatung
  • Problemerkennung
    • Identifikation typischer Risiken
  • Problemsensibilisierung
    • Richtige Ansprache der Kunden
  • Problemlösungskompetenz
    • Management des Lösungsprozesses
    • Kundenbindung
    • Potenzial für Folgegeschäft
  • Überblick über ausgewählte Apekte des Erbrechts und Erbschaftsteuerrechts
  • Richtige Kundenansprache
  • Einwandbehandlung
  • Verkauf der Beratungsdienstleistung "Nachfolgeberatung" auch gegen Honorar
  • Platzierung von Testamentsvollstreckungen

Die Schwerpunktsetzung im Seminar orientiert sich an den Wünschen der Teilnehmerinnen und Teilnehmer.

    HINWEIS(E)

    Diese Veranstaltung ist mit einem Tag anrechenbar für die Rezertifizierung Financial Consultant.

     

    Angebotsnummer:

    03.430

    Dauer:1 Tag

    PREIS(E):

    Teilnehmerpreis: 450,00 €

    TERMINE BUCHEN:

    15.06.2020
    2001 | Sparkassenakademie NRW, Dortmund

    Unverbindlich vormerken

    IHRE ANSPRECHPARTNER

    ANMELDUNG

    Eva Schindler

    0231 22240-731 eva.schindler@ska.nrw

    INHALTE

    Elisabeth Schnecking

    0231 22240-735 elisabeth.schnecking@ska.nrw

    Gerne beantworten wir Ihre Fragen.

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