Bilanzanalyse für Vermögens- und Vorsorgemanager (VuV) im Firmenkundenbereich

trainingproduct

Bilanzanalyse für Vermögens- und Vorsorgemanager (VuV) im Firmenkundenbereich

Bei der Vermögensberatung von Firmenkunden sind Kenntnisse der Bilanzanalyse von hoher Relevanz, um Verbindungslinien zwischen der Unternehmerperson, der Bilanz und dem Vermögen zu erkennen. Das Seminar vermittelt grundlegende Kenntnisse der Bilanzanalyse und zeigt auf, welche Positionen insbesondere für die Anlageberatung von Bedeutung sind. Somit können Sie wertvolle Vertriebsinformationen aus Bilanz, GuV und BWA nutzen.

ZIELGRUPPE

Mitarbeiter/-innen im Private Banking, die Firmenkunden beraten; Vermögens- und Vorsorgemanager

IHR NUTZEN

  • Sie können Bilanzen von Firmenkunden anhand eines 'roten Fadens' lesen und kennen Aufbau und Interpretationsmöglichkeiten der Bilanzanalysesysteme (speziell EBIL).
  • Sie sind für die Nutzung wesentlicher bilanzpolitischer Spielräume des Firmenkunden sensibilisiert und können Vertriebsansätze aus dem Jahresabschluss/der BWA des Firmenkunden erkennen.
  • Sie sind in der Lage die BWA-DATEV-Auswertungen in einem Schnellcheck auf Ertrags- und Finanzkraft zu prüfen.

PROGRAMM / INHALT

Was steckt hinter den einzelnen Positionen der Bilanz und GuV?

Bilanzierung, insbesondere Wertpapiere im Betriebsvermögen. Welche sind für den Vermögensmanager von besonderer Relevanz?

Welche Informationen können aus Anhang und Lagebericht gewonnen werden?

Sinn und Zweck von Bilanzanalyse: Was sagen Kennzahlen aus?

Bilanzpolitik: Was kann ich als Unternehmer in der Bilanz machen, um Gewinne zu zeigen oder zu verstecken?

Was steckt hinter den Positionen einer DATEV-BWA? Wo findet der Vermögensmanager die für ihn wichtigen Positionen?

Unterschied zwischen BWA, Bilanz und GuV

Betriebswirtschaftliche Abgrenzungen in der BWA zum Nachweis der Umsatzrendite

Einfache Checkliste zur Aufbereitung der BWA

Wo stecken wertvolle Vertriebsinformationen in Bilanz, GuV und BWA?

    HINWEIS(E)

    Dieses Seminar ist mit drei Tagen anrechenbar für die Rezertifizierung Financial Consultant.

    Angebotsnummer:

    03.910

    Dauer:3 Tage

    PREIS(E):

    Teilnehmerpreis: 995,00 €

    TERMINE BUCHEN:

    01. - 03.09.2020
    2001 | Sparkassenakademie NRW, Dortmund

    Unverbindlich vormerken

    IHRE ANSPRECHPARTNER

    ANMELDUNG

    Eva Schindler

    0231 22240-731 eva.schindler@ska.nrw

    INHALTE

    Elisabeth Schnecking

    0231 22240-735 elisabeth.schnecking@ska.nrw

    Gerne beantworten wir Ihre Fragen.

    Diese Angebote könnten Sie auch interessieren

    Powered by ecadia © 2020 ecadia GmbH - www.ecadia.com - icons partially by icons8.com

    Derzeit ist kein Lesezeichen gesetzt.

    Katalogausdruck